突发！北方华创Q1净利创新高!对A股有何影响？

  半导体设备龙头北方华创2024年一季度净利润创历史上最新的记录，预计达到10.4亿元至12亿元，同比增长75.77%至102.81%，这一业绩不仅刷新了公司上市以来同期的顶配水平，更有望成为公司单季最佳表现。2023年，北方华创实现总营收220.79亿元，同比增长50.32%；归母净利润38.99亿元，同比增长65.73%。公司在集成电路领域的数十种核心工艺装备市场认可度持续提升，工艺覆盖度及市场占有率明显地增长，产品销量同比大幅度增加。2018年至2023年，公司营业收入和归母净利润连续三年实现增长，营业收入年复合增长率达51%，归母净利润年复合增长率达90.23%。

  北方华创是半导体装备领域的有突出贡献的公司。北方华创科技集团股份有限公司是由北京七星华创电子股份有限公司和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司战略重组而成，是目前国内集成电路高端工艺装备的先进企业。该公司主营半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件业务，为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案。北方华创的产品有刻蚀设备、PVD设备、CVD设备、氧化/扩散设备、清理洗涤设施、新型显示设备、气体质量流量控制器等，深耕真空、热工、控制三大核心技术。

  北方华创是半导体设备板块是龙头，业绩不错自然对半导体设备板块是利好影响，这次3月份下跌是以半导体为主的科学技术板块带头下跌，那近期半导体板块肯定也会是最快止跌上涨的方向。

  并且国联证券周日也发布研报称，给予北方华创买入评级，目标价格为390.96元。评级理由主要包括：

  （2）24Q1营收、利润双增，市场竞争力凸显。风险提示：晶圆厂扩产没有到达预期，设备研发、验证进度没有到达预期，产能供给不及预期。

  半导体设备行业也有一定的周期性，这主要是下游需求导致的。而从当下的时间节点看，半导体设备行业有望迎来一个景气周期。目前半导体设备厂商普遍的底层逻辑就是国产替代四大逻辑支撑半导体设备行业未来发展：

  逻辑二：扩产预期上修静待招标启动，半导体景气复苏同样利好设备。扩产预期上修静待招标启动：作为内资逻辑晶圆代工龙头，中芯国际已成为扩产主力。

  逻辑三：政策扶持利好持续落地，大基金投资重新再启动，科技自主可控已经上升到制，组建中央科技委，国家层面加大集成电路产业扶持力度。

  逻辑四： AI算力需求持续提升，半导体设备承接AI扩散行情。OpenAI模型持续迭代，国内互联网大公司纷纷推出大模型，算力需求持续提升背景下，AI芯片市场规模持续扩张，2025年我国AI芯片市场规模将达到1780亿元，2019-2025GAGR可达42.9%。

  受A股投资环境趋于悲观影响，虽然2023年半导体行业处于下行周期，但无论是国内还是国外，半导体设备厂商大多数都在2023年实现了增长。展望未来，SEMI预计，半导体制造设备预计将在2024年恢复增长。

  可以这么说，半导体设备公司基本面实现质变，景气度处于高位。除此之外，当前半导体设备领域还面临几点向好趋势：

  首先，政策面强力支持。半导体作为资本密集、技术密集型行业，产业高质量发展离不开政策的支持。近些年，高层推出一系列包括产业规划、税收优惠、国家大基金投资等在内举措，支持、引导半导体产业高质量发展。这些政策正在为行业发展保驾护航。

  其次，半导体板块拥有最庞大的下游需求市场。一方面，半导体设备市场规模快速膨胀，多个方面数据显示，2022年全球半导体设备市场规模达1210亿美元，较2021年同比增长18%，2017—2022年年复合增长率达16.4%，保持快速地增长趋势。

  最后，还是必须提到半导体板块当前的估值很低，投资性价比极高，但考虑到A股现在弱势行情，我只能说，半导体板块战略地位重要，中长期成长潜能十足，叠加极具性价比的估值，是当前较好的投资标的。

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